民國時期的上海，一起臉譜連環殺人案引發城市的混亂，私家偵探陳一鳴卷入其中調查，並因此結識巡捕局長之子張天笑和海歸美女姚菲，三人組成偵探團破獲此案，陳一鳴卻發現案件背後似乎還隱藏著更神秘的陰謀。