朝鮮第十代王燕山王君時期，暴君燕山昏庸無道，致使貪官汙吏橫行，民不聊生。鄉村假麵舞劇藝人張生（甘宇成 飾）不堪團主擺布自己最好的朋友孔吉（李俊基 飾）而進行反抗，不料孔吉錯手殺了團主，於是兩人便一同來到了漢陽。由於他們技藝嫻熟而才智過人，他們表演的帶有諷刺燕山君（鄭鎮榮 飾）和寵妾綠水（薑成妍 飾）的舞劇很受老百姓的歡迎。演出獲得了空前的成功，但也因此以嘲諷燕山君的罪名被拉到了義禁府。