公元6世紀。印度高僧達摩，跋山涉水，從天竺來中國傳播佛家學說。人昭寺為了爭得達摩能在本寺傳經，派以黑袍為首的武僧沿途攔截達摩。但達摩決心已定，認為隻有嵩山少林寺才是立足之地。建康城內，以盧大人為首的一夥奸黨準備謀害太子。大將天羽為保護太子，出外搬取救兵，中途被黑袍殺害。在內亂和外無援兵的緊急情況下，天羽之妻秋琴等人保護太子前往嵩山少林寺避難。盧大人為斬草除根，派出大批精兵強將追趕。嵩山少林寺得知達摩北上少林的消息，派出慧可迎接達摩禪師，路遇武僧黑袍並與其格鬥，終於保護達摩到達少林寺。這時，秋琴等人也引走追兵，掩護太子安全到達少林寺。在離少林寺不遠的少山寺內，太子為躲避盧大人的追殺，假裝老僧坐禪念經。達摩在小寶的陪同下，也在此養傷。盧大人一夥追尋到此，終於發現了破綻，眼看太子生命垂危，恰逢三秋和慧可趕到，一場大戰，終將亂臣賊子殺敗。武僧黑袍露麵，秋琴幾尢是殺夫仇人，與黑袍殺在一起，秋琴被黑袍殺成重傷。小寶手提寶劍大聲質問黑袍為何殺死父親後還要傷害媽媽，黑袍無地自容，引劍自殺。