6月6日淩晨6點，美國外交官羅伯特?舍恩（LievSchreiber飾）剛出生的兒子不幸夭亡，在斯派爾多神父（GiovanniLombardoRadice飾）的建議之下，他收養了一個出生不久母親便過世的嬰兒，並為其取名戴明。戴明（SeamusDavey-Fitzpatrick飾）在羅伯特的家中健康成長，從未生病。與之相對，各種怪事也不斷在周圍發生。羅伯特的妻子卡瑟琳（JuliaStiles飾）再次懷孕，她發現戴明竟然對尚在腹中的嬰兒心存惡意。在布萊南神父的指點下，羅伯特得知戴明竟然是惡魔之子，他必將不斷壯大，為害人間……