1949年，曆經長達半個多世紀的戰亂與混沌，古老的中華大地終於迎來黎明的曙光。然而國民黨絕不甘心這樣的失敗，其保密局江城站站長在江城部署了一支“反共救國軍“和破壞城市建設的“黑三角計劃”，妄圖顛覆中國共產黨的政權。偵察科長石岩（黃海波 飾）臨危受命，與地下黨的同事對國軍殘餘勢力展開排查與肅清。他趁機和打入敵人內部的李虎裏應外合，與反共救國軍上校侯敬亭（曹克難 飾）展開鬥智鬥勇的較量。敵我抗爭愈演愈烈，看似與世無爭的老太太於黃氏（奚美娟 飾）協助國軍進行著破壞江城的計劃。 這是黎明前最後的黑暗，勝利的曙光終將到來……