1935年，中國工農紅軍北上抗日，路經六盤山。永安堡的惡霸地主納四爺仇恨紅軍，造謠煽動，妄圖阻擋紅軍過山。這時，聽說紅軍已到六盤山，納四爺頓時失色，趁機挾持教主去了銀川。 紅軍進駐永安堡，回族老鄉對紅軍還不理解，紛紛躲進山裏。老獵人海老寧和他的養女席芨草不畏強暴，不信邪，首先把紀律嚴明，露宿街頭的紅軍迎進家門，熱情招待。席芨草的生身父母，17年前慘遭納四爺迫害，為了報仇，海老寧一直讓席芨草女扮男裝。 紅軍在永安堡作宣傳，開牢放窮人。席芨草在地主納四爺後院小磨房中，看見一個蓬頭垢麵，披頭散發的女人在推磨。這女人就是席芨草的生身父母，17年前被拉去陪葬的桂花。可母女近在咫尺卻互不相識。席芨草把她放出磨房，但當夜，她又被地主的兩個家丁抓走。 不久，紅軍走了，他們給鄉親們留下了銀元，海老寧和鄉親們非常感動。紅軍指導員李剛途中負傷，海老寧把他安置在山洞裏養傷治病。納四爺回來了，他搖身一變當了教主。他與隨身來來的馬匪團長狼狽為奸，馬團長派兵上門挨戶抓壯丁。老實厚道的穆六十三為了保住獨子穆洪，忍痛逼子剁手躲丁。海老寧趕到，放走穆洪，自己卻被馬匪抓住。在山洞養傷的李剛得到消息，設計營救，他喬裝馬匪混進兵營，救出壯丁，卻不見海老寧，席芨草也被馬匪抓住。狠毒的納四爺留下席芨草，放海老寧上山勸降。 深夜，李剛率領壯丁摸進永安堡，救出桂花、席芨草等人，分別了17 年，席芨草和母親團圓了。指導員要回陝北，海老寧和鄉親們成立了回民遊擊隊，繼續戰鬥在六盤山。