小男孩湯姆（瑞恩·博克 Ryan Burke 飾）過生日，小夥伴們齊來祝賀，媽媽還特意請來一個蹩腳的小醜演員理查德·格林多（羅斯·諾貝爾 Ross Noble 飾）為大家表演。但是這個綽號“針（Stitches）”的小醜表演太糟糕了，接連遭到小夥伴們的嘲弄和笑話，更因孩子們的惡作劇慘死現場。6年後，至今依舊為當年的噩夢所困擾的湯姆（湯米·奈特 Tommy Knight 飾）迎來新的生日。派對當天，新朋舊友齊齊到來，當然小醜理查德也不會缺席。

傳說一個小醜沒完成表演就死去的話，他的靈魂永遠也得不到安息。夜幕降臨，湯姆再次經曆了一個充滿血漿和死亡的生日……