影片講述了一個詭異的日本人來到小村莊後發生了連環中毒事件，警察鍾久的女兒受牽連後，沒有辦法下隻有找來道士日光聯手查出真相的故事。 一個不知名的神秘人物（國村隼飾）來到一座叫做穀城的小鎮，被當地居民蔑稱為“日本佬”的他，在遠離居民區的林子深處搭了座房子，自此，怪事開始不斷發生。鎮上的人得上了一種怪病，身上長滿疹子，脾氣變得非常暴躁。之後，一對夫妻被發現慘死在兩人的小屋，犯罪嫌疑人是一位吃了某種神奇的蘑菇而發作的親戚。這起案件和隨後的一起導致多人死亡的縱火案，把警察鍾久（郭道元飾）嚇得不輕。 鍾久開始做惡夢，在夢裏，他和一個怪獸搏鬥。當地的一個偷獵者聲稱，他見過長相相同的野獸在森林裏極速奔跑，還生吞了一頭鹿。鍾久出人意料地拿出了勇氣，帶著幾個不情願的同事前往調查，無意間誤入了日本佬的藏身之所——有一條黑色狗在外看守，裏麵有很多秘密的房間。 接著，鍾久的女兒也得了奇怪的狂暴症，於是，他終於下決心要一探究竟。隨著邪惡籠罩了整個小鎮，所有的人物都難逃魔掌。