上古洪荒時代，軒轅黃帝與蚩尤之間展開一場聲勢浩大的戰爭！蚩尤為統霸天下，不惜將靈魂出賣給妖魔魑魅…… 　　
戰爭中父母雙亡的孤兒星虎被林中老虎撫養長大，與善良的女孩燕兒互生愛慕，村長破天受魑魅蠱惑，意欲橫刀奪愛。燕兒為救星虎而死，星虎邪火攻心！神農氏與玉兔化成的愛徒雪憐及時趕到，將星虎帶回藥王仙山醫治。 　　星虎為拯救即將到來的末世危劫，接下封印著十二生肖真身的神器【十二藥叉】，帶著涉世未深的雪憐，茫然踏上尋找十二生肖轉世之人的救世路途。