Bender看到Cubert 和Dwight在玩《龍與地下城》的遊戲時候大驚失色。在駕駛星際快遞的飛船玩完碰碰車之後，Fry、Leela與教授遇見了老媽和她那三個兒子。忽然天崩地裂一乾人等掉了下去，進入了一個幻想世界，Leela從洞裏爬出來以後變成了半人馬，Bender騎著大馬一副騎士的扮相，教授成了法師，Amy成了水仙女的女王，而Zoidberg變成了一個大烏賊（隻剩個腦袋和幾根觸手）。緊接著是半獸人乘坐袋鼠奔襲，以及搭雲梯攻城的情節，騎士Bender、教授法師以及Amy女王負責守城。老媽和她的幾個兒子變成了龍，為了搶骰子（十二麵體）大打出手。劇情中會有很多《龍與地下城》的典故。據說Fry會變成類似與咕嚕（魔戒裏麵原名叫施密戈的霍比特人）的角色，但是從預告片裏看，Fry的樣子看起來還算比較正常。