改編自日本古老傳說。貧窮的老夫婦（三船敏郎 & 若尾文子 飾）老來喪女。某日一團火球落在竹林中，老翁在女兒墳旁發現一枚金蛋，金蛋中走出一名女孩。老夫婦欣喜非常，用亡女之名加耶為其命名，收養為女。夫婦倆更因這枚金蛋一夜暴富。長大後的加耶（澤口靖子 飾）風華絕代，貴族子弟紛紛前來求婚。加耶對偶然邂逅的大納言（中井貴一 飾）情有獨鍾。為表誠心，求婚者需找來三件寶物作為聘禮，分別是：蓬萊寶樹、火鼠皮衣和龍頸上的寶石。另兩位貴族因作弊被取消資格，而大納言卻空手而歸，險些喪命。大納言的勇敢深深打動加耶，這時來自月亮上的生物卻要將加耶接回故土……