一宗神秘的非法地下晶片交易大案引起了陸港兩地警方的高度注意。為了迅速偵破此案，內地警察吳宗強被派遣香港與香港警察張誌成展開合作。一次偶然的機會，張誌成利用黑幫悍匪何成龍被抓，喬裝成何成龍打入其組織內部，千方百計尋找晶片線索欲引蛇出洞，一舉破獲晶片交易案。在一次次智鬥血拚中何成龍逐步確立了自己在組織中的地位，並深得黑幫老大千金丁妮妮愛慕，處處得寵，這一變化立刻引起了另一成員葉浩忠的妒意。為此，葉浩忠設連環計欲將其置之死地而後快……