元朝末年，天下大亂。朱元璋自幼父母雙亡，淪為乞丐，後又遁入空門。他走投無路，參加了義軍，從此南征北戰，一步步走上了中國曆史的舞台。 朱元璋心思縝密，把徐達、湯和等一批將才籠絡在自己身邊，對李善長、劉伯溫等文人禮遇有加。在鄱陽湖大水戰中，他以少勝多，一舉消滅了勁敵陳友諒，創建了明朝。 明朝建立後，他厲行改製嚴懲貪官汙吏，創造了諸多治國新法，使國家迅速恢複生機。但同時，為了朱家江山永固，他大開殺戒……
馬皇後在對朱元璋的愛與恨中死去，繼而太子朱標也猝然身亡，朱元璋悲痛欲絕，最終自己也隨著落山的夕陽一起走向了人生的終點