風起雲湧，宦官弄權的明朝末期，忠臣左光鬥因彈劾奸佞魏忠賢而招致殺身之禍，滿門慘死於東廠的黑暗權勢之下。其女左清菡懷揣奸黨貪贓枉法的證據“忠蠹名冊”被錦衣衛百戶方塗山所救，二人在逃避東廠追殺時，幸得路過的明教五行旗總掌旗使大邱出手相助，受傷落魄的他們由此被帶入與世隔絕的桃源村。朝廷一麵，東廠左右千戶仇士海、狄耕為了爭奪東廠督主之位明爭暗鬥；另一麵，桃源村地處偏僻，村民均為明教教徒，雖被朝廷解散卻始終奉行除惡揚善教義的明教教徒們，對突然闖入的二人抱有很大的敵意，大家開始因擔心陌生人的到來可能給村子帶來禍患而想方設法排擠左方二人，逼她們自己離開······