東京連續發生數起離奇命案，所有屍體上皆刻上“X”符號，而在場的嫌犯都不記得自己所為，這令警察們大為困惑。刑警高部（役所廣司飾）斷定有人利用催眠術行凶，一名在海岸徘徊的半失憶青年間宮（荻原聖人飾）成為懷疑重點，與該青年接觸過的教師、警察和女醫生都這樣殺了人。 隨後高部著手對間宮進行審訊，卻總被他的言語打亂，調查毫無進展，再加上妻子因精神疾病住院，高部的情緒變得極為糟糕。高部的朋友心理學家佐久間勸他不要再和間宮接觸，自己卻被無意識使用催眠術的間宮逐漸操控。不久後，間宮從精神病院逃走，而佐久間被發現自殺身亡。高部來到以前間宮提過的一間廢棄小屋中，遇到了間宮並將他殺死，對方滿足地死去。然而一切並沒有就此結束……