本劇的時代背景為清末民初，講述近代名將蔡鍔推翻洪憲帝製的不朽事跡，以及他跟名妓張鳳雲（藝名小鳳仙）的愛情傳奇。蔡鍔是少數擁有軍事才能的政治家，並曾是熱血青年，於清末參與過零星的起義。陰差陽錯蔡鍔最終未有跟同伴一起上陣，而同伴全都壯烈犧牲，蔡鍔懷著活著的愧疚至今，一心盼望憑一己之力穩定政權，令國民安康，以防內亂招來外侮。如許壯誌未酬，蔡鍔的心結不能解。蔡鍔的心結其妻子白思婷亦知，二人舉案齊眉並育有一子。1913年亦即故事之始，國會大總統世凱將時為雲南都督的蔡鍔調配到京，目的借蔡鍔之力建立強勢政府。蔡鍔雖知世凱是野心家，但仍選擇赴京協助之，除了因為大總統之命不可不從，更重要是因為綜觀全國，唯有世凱可以獨挑大梁。由是蔡鍔進京向世凱表明效忠之心，但前提是世凱以民為重。美其名禮賢下士，實質對蔡鍔的以下犯上還以顏色，袁世凱的心腹莫逆天於雲吉班為蔡鍔設宴。蔡鍔跟鳳雲，正是結緣於此。