民國初年，塞外巴林右旗一帶一塊曾經進貢給皇帝的寶石“雞血王”落入日本武士手中。為了奪回國寶，號稱“塞外第一刀”的劉振有（李連義 飾）搭上老婆的一條性命，把雞血王從日本武士手中奪了回來。“雞血王”被搶後，曾經被先皇封賞過黃馬褂的喬偵探被日本武士黑澤光（三浦研一 飾）“請”了過來。麵對一具具死在飛刀之下的日本武士，世代從事巡捕的喬偵探斷言此乃劉振有所為。因為在塞外，別人沒這個本事。然而，喬探長年事已高，緝捕劉振有的事隻能靠他的兒子喬娃（吳啟華 飾）。