畫皮師是隨天地而生的古老職業，曆代畫皮師僅憑一隻神奇的畫筆行走世間，可為人重塑筋骨，易容改貌。這一代的畫皮師方祭本該在幾十年前死去，卻因他師父以命相救而活了下來，在經曆了“不老”的數十年後，方祭仿佛是被“畫皮師”三字禁錮了的人，他試圖掙脫“畫皮師”的枷鎖，卻最終無法割舍自己背負的責任。畫皮師自古以來都遵循著古訓，一師一徒秘傳著畫皮的法術。方祭的徒弟穆一騫樂觀、直率且陽光是機關術方麵的天才。他曾是京城內有名的富家少爺，在遇到畫皮師後穆一騫拋棄了過去的浮華生活，跟著方祭雲遊四方。