重案組警探POWER因親密女友伊蓮犧牲色相，拍攝三級電影而七竅生煙，心痛不已之際與該片的導演狹路相逢，不由分說便大打導演一頓以泄心中不快，蓮因此與POWER陳鬧翻。POWER陳與拍擋小鬼偵查一宗軍火交易，在緝捕匪徒時與金毛虎惡戰，POWER陳不敵，但在極劣之時突然實行一招自我心理催眠，幻覺將金毛虎視 作該三級片導演，POWER陳在怒氣支持下越戰越勇，反敗為勝。金毛虎被捕後更答應作汙點證人，指證幕後首腦泰國虎。泰大怒馬上要將金置於死地，於是重金聘殺手九麵狐出馬，九麵狐精通易容術，毫無破綻。P