黃飛鴻，廣東十虎之一，武功高強，任黑棋軍教頭兼民團總教練。黑旗軍統領劉永福被派往安南（今越南）與法蘭西交戰，黑旗水軍被並入民團歸黃飛鴻管轄。提督公報私仇，關閉寶芝林並解散民團。梅縣梁寬在戲院結識美貌女子十三姨，卻不想十三姨是黃飛鴻的戀人，由於種種誤會梁寬投K鐵布衫嚴振東與黃飛鴻為敵。在不平等條約下，洋人鼓吹美國是金山世界騙大批勞工，拐賣婦女，十三姨也被擄上洋船，險些遭到歹徒欺侮，幸得梁寬解救，黃飛鴻與洋人極其爪牙浴血奮戰，終將其陰謀揭露，救回十三姨以及被騙勞工和婦女。梁寬與黃飛鴻誤會消除，拜黃為師……