滇軍軍官朱玉明、焦雨生和孟雲卿三兄弟情同手足。神秘女人鄭曼華的到來，使得朱玉明突然悔婚，焦雨生的妹妹因此在婚禮前夜憤而投繯，至此兄弟反目誤會加劇。時值紅軍長征過境雲南，滇軍政高層受蔣介石苛責，諉過於共黨嫌疑朱玉明。被派去緝拿處置朱玉明的正是焦雨生、孟雲卿。但他倆礙於兄弟情，誰也下不去手，朱玉明得以死裏逃生。抗戰爆發朱玉明不懼追殺，挺身請纓與焦、孟二人共赴抗戰。。