影片的地點被固定在一座尋常的美國小城,29歲的格雷厄姆·達爾頓回到闊別多年的故鄉。除了汽車,他一無所有,隻能暫時寄居到同學約翰·米內利的家裏。與頹廢失意的格雷厄姆相比,身為律師的約翰則是一位相當幸運的成功人士,經營著一間屬於自己的事務所,還娶了一位和藹端莊的妻子安。可為人所不知的是,約翰時常與妻子的妹妹、放蕩的酒吧招待辛西婭偷情,對待安卻相當冷淡。

在約翰的家裏,達爾頓夫婦同格雷厄姆共進晚餐。格雷厄姆打算在城裏租一套房子,並且好奇地詢問起他們夫妻以及小姨子辛西婭之間相處的關係,約翰卻問起他前女友伊麗莎白的狀況,結果兩人在尷尬的沉默與微笑中結束了談話。