陳塘關總兵李靖，其妻李夫人一夜做夢，見一道人贈子，驚醒之下，隨即懷孕，不久竟生下一個肉球，靖與二子返 ，以為妖氣，靖揮劍斬開肉球，竟跑出三寸小孩，會走會飛，會說會笑，小孩十分頑皮，四處亂走、終於一道人出現眼前，此道人正是太乙真人，而這三寸小孩，就是哪吒﹗ 由於天生活潑頑皮，哪吒由小至大，為抱不平而先後闖禍......