南宋時期，皇上無能，李修緣年少時在赤城山讀書，與恩師之女赤雪青梅竹馬。父母大病，李修緣入靈隱寺出家三年，法號道濟，隨佛海禪師修行，以消父母之疾。道濟嗜好酒肉，衣衫襤褸，不認得父母和赤雪，卻愛打抱不平行救死扶弱之事。道濟倍受廣亮陷害，也經受著梅影的誘惑。時光如梭，父母雙亡，赤雪容顏老去，傷心地出家為尼。道濟功德受百姓尊崇，全城百姓在寺前跪求，道濟身著襤褸衣衫已走出城外。伏虎現身說明天意，道濟隻笑不語，伏虎久勸未果在彩雲出處消失，道濟向一座陌生的城池走去。