1938年，八路軍幹部戚本孝奉命回到家鄉桂林，剛下車便被時任國軍旅長的大哥戚本忠持槍抵住腦袋。國軍參謀秦天夫急忙阻攔，說戚本孝一行是按照國共協議來桂林籌備八路軍辦事處的，此時若發生國共衝突，將影響抗戰大局。戚本忠隻好暫時隱忍，但十年前戚本孝那背後一槍仍使他耿耿於懷，揚言不會讓戚本孝活著離開。國軍軍官劉漢太親眼見證了戚本忠、戚本孝兩兄弟你死我活的尖銳矛盾，但仍擔心戚本忠受戚本孝的影響，向共產黨八路軍靠攏，為此劉漢太緊盯戚本忠，並展開秘密調查。戚本忠是一名有著正義感的國軍軍官，而且是個大孝子。因母親張詠菊不喜歡戲子，戚本忠與桂劇名伶蘇若水真心相愛卻無法走到一起，一對有情人備受煎熬。三弟戚本禮是個戲癡，對蘇若水暗戀已久，當他得知大哥與蘇若水的關係後，曾經親密的兄弟倆漸生罅隙。戚本孝廣泛聯係各界群眾，為前線籌備戰略物資的同時，積極開展抗戰宣傳。在國共聯合抗戰的大背景下，戚本忠與戚本孝暫時摒棄個人恩怨，攜手合作，關係微妙而複雜。戚本孝押運一批物資途中遭到日軍襲擊。危急關頭，戚本忠趕到，兄弟倆並肩作戰，最終驚險地死裏逃生。