1936年，山東海陽。以乞討和算命為生的流浪兒海貓，陰差陽錯地與女孩吳若雲一起，被綁上了聚龍島。十八年前，海盜頭領黑鯊的爹娘被若雲的爹吳乾坤所害，如今他要報仇。海貓用蒙汗藥迷倒了看守，帶吳若雲連夜逃走。途中，他們巧遇了被保安隊追捕的受傷地下黨員王天凱。海貓背著王天凱逃進深山，用討來的飯和林中草藥，將其救活。虎頭灣鎮吳、趙兩大家族世代為仇，更因曆年“鬥秧歌”爭奪“出海權”，而水火不容。今年的正月十三鬥秧歌，被海貓給攪了，他是來尋找生身父母的。海貓的娘，趙家族長趙洪勝的妹妹趙玉梅，當年和吳家長工吳明義生下了海貓。