江湖中有天爭教，教主武功高強，手段殘酷，現身時均罩麵具，故無人認識，因圖獨霸武林，時派教徒四出屠殺不願臣服的幫派，致江湖聞風色變。大俠呂南人，嫉惡如仇，其妻薛若壁，美麗嬌豔，夫婦感情極好，某日探知天爭教要襲擊好友淩北修，乃邀高手三心神君等趕往相助，於路上見名勝終南道觀被燒毀，道士及掌門都被慘殺，知亦 係天爭教所為大為憤激，抵淩家時，淩已被擄，其妻孫敏亦失蹤，急謀援救，不幸三心神君被殺重傷，呂不敵挾三逃遁，三傷不支，臨知透露天爭教虎視呂家飄香劍訣及藏寶的秘密，呂霍然震驚，急奔返家，適家被圍，