當1806年拿破侖戰爭還在海峽對岸如火如荼地進行時，大多的英國人認為魔法在英格蘭已不複存在——直達隱居的諾裏爾先生重新拾起他的魔力並一夜成名。 　　不久後，一位年輕、英俊、勇敢的見習魔法師喬納森·斯特蘭奇登場了。他跟從諾裏爾做學徒並一起加入的反法戰爭。但是斯特蘭奇被一種異常狂野危險的法術所吸引並為此沉迷，斷絕了和諾裏爾的合作關係，賭上了他珍視的一切。