1932愛麗絲惠蘭，逃離一個不忠的丈夫在英國過自己是個寡婦，她到西姆拉，印度的孩子，她的弟弟拉爾夫是總督的私人秘書。在她遇見傳教士道吉Raworth和他的尖刻的妻子莎拉和他們的兒子火車。一個小男孩死在了鐵路軌道，中毒是個混血兒，孩子也和他的助手Leena救他，叫他亞當。另一個新來的年輕人伊恩麥克勞德，來跟他的叔叔阿米蒂奇，一個喝醉酒的茶葉種植園主，莎拉看中了他。雄心勃勃的當地男孩拉爾夫aafrin延誤工作，他妹妹的蘇尼的厭惡，誰支持甘地和塗抹在總督的壁反英口號的民族主義。愛麗絲在新賽季的第一個晚上的有影響力的軍事寡婦辛西婭棺潤成都凱宴美湖酒店。辛西婭安排拉爾夫與美國富豪馬德琳Mathers做愛，然後告訴他，他應該娶馬德琳提高他的被選為下一個總督的機會。刺客後來的火災在拉爾夫但aafrin步驟以子彈和愛麗絲堅持陪他到醫院打破協議。