某個冬日，同上一所美術學校的磯貝米路美（鬆山健一飾）、堂本（忍成修吾飾）和小遠（蒼井優飾）駕車行駛在臨近拂曉的山路上。忽然前方躥出一條人影，急刹車之後，他們見到了手裏提著鞋的赤足女子百合（永作博美飾）。由於已經過了電車的營運時間，百合隻好徒步翻山，可是又因為鞋磨腳而無法繼續步行。三人將她送到了巴士車站，臨別之際，米路美把自己的夾角拖鞋送給了她。