在生下悉達多太子之後，釋迦國的王後摩耶夫人（吉用小百合 配音）往生忉利天，注視著這個不平凡之子的證道之路。生老病死的切實苦痛，讓成年後的悉達多太子（吉岡秀隆 配音）拋棄榮華富貴，愛欲糾纏，雲遊四方尋找生命的終極答案。在此過程中，他邂逅了極端自律的苦行僧迪帕（藤原啟治 配音）和性命雖短卻開朗豁達的少年阿說示（澤城美雪 配音）。他們前往著名的苦行林，試圖通過折磨身心的辦法得到解脫。與此同時，因出身而背負了巨大屈辱和仇恨的憍薩羅王子琉璃（真木陽子 配音）則發誓要消滅所有的釋迦種，為此他不惜囚禁折磨同樣出身釋迦國的生身母親。佛陀證悟的前夕，一段偉大事跡的開始……