唐末，監察禦史利中漢因查處貪官，招致滿門抄斬，夫人利嫂攜家眷隨流民南遷。他們渡過黃河、鄱陽湖，翻越五（武）夷山，來到閩、粵、贛交界的葛藤凹。貪官之子過猛，聽信宦官田令孜讒言，將利家當成殺父仇人，追到葛藤凹，伺機複仇。 利家及南遷漢人在生產和生活中，與當地山民發生了嚴重的衝突，也由此產生了深厚的感情。洛生與十七娘幾經波折，終成眷屬。過猛拚死追殺利嫂，反被利嫂相救。因伍茂唐和二愣曾事黃巢，葛藤凹遭到唐軍兵剿。漢人和山民團結一致，同仇敵愾，擊退唐兵。利中漢死諫唐皇李曄。李曄收回成命，賜葛藤凹以萬民，讓客遷漢人在那裏繁衍生息，薪火相傳。