:陸城中學的教師於守業深愛著合盛戲班頭牌周小蓮,陸城警備司令部司令朱化承假意請周小蓮去他住處唱堂會,快播線上觀看《特務037》逼她服從自己的淫威.周小蓮誓死不從,於守業趕來搭救,氣急敗壞的朱化承把他們捆在大樹上準備殺死,幸得地下黨設計救出.陸城解放前夕,為了能和周小蓮在一起,本來可以在保密局陸城站站長,哥哥於守仁的安排下去台灣的於守業,毅然代替於守仁成為潛伏特務,代號037.當他去會見小蓮時,卻得知小蓮被撤出陸城的警備司令部司令朱化承掠去,垂涎已久的朱化承在巴公山強奸了周小蓮並使之懷孕.解放軍攻下巴公山,朱化承逃跑,周小蓮回到了戲班,覺得自己身子被玷汙,拒絕和於守業交往.於守業不嫌棄周小蓮,甚至當周小蓮生下朱化承的孩子之後,於守業依然瞞過所有的人,把這個孩子認作嫡出,取名連生.不過,陸城潛伏組織布置給他的任務似乎都不順利,派他配合炸毀自來水廠,他聽了周小蓮的話悄悄告了密,使潛伏特務的破壞計..