黑衣人突襲四大聖僧，要搶奪封印了百年的覆雨劍，怒蛟幫幫主浪翻雲出手阻止，並推測蒙古第一勇士龐班已重出江湖。聖僧等在樹林遇見燕王府侍從韓柏，囑柏將劍保藏後便隨即死去。孤兒風行烈對剛認識的靳冰雲一往情深雲送香囊給烈，讓他載著隨身的玉佩。慈航靜齋弟子秦夢瑤奉師傅言靜庵之命，下山尋找失蹤多時之師姐雲瑤在樹林遇上烈。瑤與烈在魔師山見雲被綁，烈衝上前，為雲擋了龐一箭。浪見柏得劍，要開賞劍大會。雲在市集遇見柏，主動結識他……