西行的師徒四人頂著驕陽走在沙漠中，眾人又累又渴，悟空照例開始和悟淨八戒拌嘴。他們在一座巨大的陵墓前碰到了一個馬隊，在馬隊首領的指引下，四人來到了最近的城鎮——虎誠國。虎誠國原來是一個富饒漂亮的國度。然而妖怪金角大王和銀角大王忽然出現，將綠洲化作沙漠，還把國王和王後變成了烏龜。在強大的敵人麵前，有“虎之民”美譽的虎誠國國民失去了勇氣。公主玲美請求三藏一行打倒妖怪，拯救虎誠。