在發現了自己可能是撒旦之子後，Sam將會麵臨隨之而來的種種問題。他雖然很快接受了自己的新身份，也慢慢地接手“家族事業”，然而各種麻煩也隨之上身。一個他曾經與他合作的惡魔發生叛變轉而追殺Sam，Ben與惡魔殺手的約會也使問題變得更為複雜，之後，Sam又發現他並非撒旦唯一的子嗣，另一個繼承人正在撒旦身邊並悄然取代著他的位置。而對於Sam自己來說，新女友Andi已經漸漸意識到Sam神秘的任務，該不該將自己的新身份告訴她也正煎熬著內憂外患的Sam。正在此時，與遊蕩在外的靈魂一次偶然的相遇讓Sam重新審視起與撒旦的約定。