一群手無寸鐵的被俘紅軍官兵和壯丁被一支聲稱要出關抗日的川北地方軍閥部隊荷槍實彈地押往潼關，於是，從“出關”啟程那天開始，紅軍敵工科長劉一手與國軍團長丁成義就展開了鬥智鬥勇的生死較量。脫逃、暗殺、臥底、鉗製；提防、爭鬥、鋤奸、融合，這段漫長曆程對雙方來說，都是危機四伏和異常艱險的。紅軍官兵恪守信仰，以精神和智慧突圍，與敵智鬥，攻破敵心，最終靠精神和意誌戰勝、影響和改變了押解自己的敵人，與之攜手，摒棄前嫌，共赴國難，出關抗日。