抗日爆發前期，黔西南匪情嚴峻。一些盤踞在“夜郎山”上的馬匪，對老百姓是日益肆虐和野蠻掠奪。而這時，正趕往省城演出的四海戲班，途經夜郎山時，無意間救了一對母女，同時，親眼目睹了馬匪頭子“夜明沙”劫奪了一批軍用物資，之後使她的命運發生了重大改變。與此同時，受軍區首長的委派，秘密前往夜郎山剿匪的林盡染，帶著小分隊剛要抵達夜郎山的同時