抗戰勝利前夕，軍統特訓班留級生許忠義被迫到即將開赴東北的中共部隊臥底，期間被我軍的言行仁義所感化，對共產黨有了新的認識，決心向我黨自首。經考察，黨組織決定利用他在經濟、戰略方麵的天賦，派潛回國民黨沈陽軍統站為我軍提供急需的戰略物資。許忠義利用國民黨內部的窘迫處境和戰後厭惡內戰、貪婪的心理巧施妙計，為我軍提供了大量急需的物資，同時在國民黨軍統內部站穩了腳跟。許忠義在軍統的老對手齊公子也來到了沈陽。齊公子屢屢使出致命招數，卻每每被化解於無形。 ……