故事發生在遠古中國西北地區。大王突然神秘駕崩。留學波斯的大王之子－－十七歲的拉摩洛丹，匆匆回國奔喪。 母後在服喪期，與大王之弟、新王克洛朗成婚。深夜，父親的鬼魂告訴拉摩洛丹，是弟弟克洛朗用毒藥毒死了他。並要拉摩洛丹替他報仇。拉摩洛丹在尼瑪堆前碰到了一個神秘老人－“狼婆”她忠告拉摩洛丹要謹慎行事，否則他將後悔終身。“狼婆”教會了拉摩洛丹念咒語防妖。拉摩洛丹的戀人奧珠發現拉摩洛丹瘋了。 一個戲班到城中獻藝。拉摩洛丹趁機安排他們上演《毒殺》。台上，國王的弟弟把毒藥灌入國王的耳朵謀害了他，奪走了王後。台下，克洛朗大驚失色。 母親勸拉摩洛丹千萬不要衝動做出後悔終身的事，躲在帷幕後麵偷聽的奧珠的尼瑪德朗被拉拉摩洛丹誤殺。母親告訴他，她真心愛的人是新王克洛朗。是老王拆散了他們。拉摩洛丹不願相信自己的耳朵，他狠狠地刺了自己一刀，昏死過去。克洛朗認為拉摩洛丹真的瘋了，讓..