姥爺是留日學習機械專業的優秀人才。9.18事變後，姥爺毅然回國接任了家族產業。循規蹈矩的姥爺與世無爭，但卻因此被誤認為是漢奸。當女兒攜丈夫從英國留學歸國歸國，在火車站遭到鬼子強暴，孩子胎死腹中，女婿被鬼子打死時，忍氣吞聲的姥爺終於爆發，走上了向日軍討回血債的複仇之路。他利用高超的機械技術自製多種武器，與日方巧妙周旋，成為一名刺殺日軍的神秘殺手。同時，姥爺還義無反顧地幫助八路軍研製和改裝炮彈，支持抗日。我地下黨組織派遣策反他的人逐漸發現他的複仇秘密，國共雙方聯手準備幫助他時，姥爺的日方“知已”小島、特高課杜鬆已將槍口對準了他。一場又一場驚心動魄的較量後，姥爺從一名單純的個人複仇者，最終在譚麗萍和趙剛的協助和保護下成為抗日英雄戰士。