九一八事變以後，一名普通的愛國警察楊天嘯，無意中得到了日偽潛伏在東北的特務組織“天狼”的人員名單，並帶著名單加入了我黨領導的遊擊隊伍。為奪回這份名單並破壞抗日組織，日寇派出漢奸特務瘋狂圍剿楊天嘯及抗日遊擊隊員。在未婚妻孫曉雨、革命同誌高誌華和雜耍班女班主段紅纓三位女性的幫助下，楊天嘯與日本特務和侵略軍展開了一係列鬥智鬥勇、驚心動魄的鬥爭，破壞了日寇的“天狼”特務組織，最終在我黨的教育和領導下，成長為一名堅定的共產主義戰士，加入到著名的東北抗日聯軍。