德國小鎮，麵目猙獰的卡裏加裏博士（沃納·克勞斯 Werner Krauss飾）終於獲準表演催眠術。大學生弗朗西斯（弗裏德裏希·費赫爾 Friedrich Feher飾）和艾倫（漢斯·海因裏希 Hans Heinrich von Twardowski飾）也來觀看。瘋狂的卡裏加裏博士向眾人展示他是如何催眠和控製他的搭檔凱撒（康拉德·韋特 Conrad Veidt飾），並向眾人宣布：凱撒可以回答大家提出的所有問題。好奇的艾倫問道：我能活多，並向眾人宣布：凱撒可以回答大家提出的所有問題。好奇的艾倫問道：我能活多久？病態的凱撒回答：活到明天淩晨。弗朗西斯並不相信，可艾倫卻是滿臉驚恐。隨之，艾倫真的被殺害了。弗朗西斯把消息告訴了好朋友珍妮（麗爾·達戈沃 Lil Dagover飾）和她的醫生父親。他們展開了多方追捕，可驚人的秘密卻絲絲入扣，到底誰才是真正的凶手？