1937年，日本特工組織“居酒屋”在傳奇浪人頭山滿的指揮下利用上海江北幫勢力、以76號賭場為根據地大肆進行間諜活動。其得意弟子女特工武藤杏子（化名吳迪）掌握著日軍絕密的通訊密碼本。軍統一直將無線電技術作為工作重心，女特工許安妮和來自東北的共方情報專家農先生受命合作破解日軍密電，由童虎執行竊取密碼的“九耳犬”行動。 在一次智取日本人拍賣我國文物的行動中，神秘男子傅約翰被中國特行組注意，由農先生推薦被吸收進入組織，執行竊取密碼的行動，但他性格不羈、貪戀玩樂，在偷取密碼的過程中被識破，害死了接應他的臥底——農先生唯一的兒子，愧疚萬分的傅約翰決定洗心革麵，完成任務。他先借用東北山賊吳用的身份偽裝自己，企圖接近杏子，贏取她的信任，不料杏子請來吳用的生母，多虧童虎提前做好鋪墊，才安全躲過身份危機的第一關。 約翰和童虎利用在賭場派牌的萌萌這個“信差”互通消息，原本對童虎感覺不錯的萌萌卻因為童虎的木訥而被輕佻幽默的傅約翰吸引。 竊取情報實屬情報實屬不易，因為能夠進入“居酒屋”的隻有杏子、柳生等五人，機敏的約翰發現杏子最愛的貓也可以自由出入“居酒屋”，於是將竊聽器放入貓的鈴鐺內，竊得了杏子要刺殺農先生的重大情報。為了試探約翰，杏子讓約翰執行此次任務，約翰在杏子的視線下將掩蓋在“大衣”下的手槍對準農先生連開五槍……，特製的防彈“大衣”就這樣讓約翰躲過了杏子的測試。