果然賺到一大筆錢，二人帶著燒製好的上好瓷器離開家鄉去市鎮變賣。源十郎甚至碰上了一位美若天仙的貴族小姐若狹（京町子飾）雨雲之歡，樂不思蜀。一天晚歸的源十郎被一僧人告知是否遇見什麽不幹淨的東西…而藤兵衛也如願以償地成為了武士，撞大運碰上美事，好不威風，但他居然在尋歡之時遇見了妻子…駭人的事實擺在麵前。 琵琶湖附近的一個小山村裏住著源十郎（森雅之飾）和妻子宮木（田中絹代飾）還有妹夫藤兵衛（小澤榮飾）妹妹阿濱（水戶光子）以開小瓷窯、燒製瓷器為生，戰國時代。戰亂中，源十郎想趁著戰亂發一筆橫財，而藤兵衛則想著成為一名武士，高人一等。