張興哲飾演的獅子黑趙六，出身梨園戲班，作為遠近聞名的花臉名角，身負高強武藝有著俠肝義膽，一張臉譜成為他行俠仗義的標誌，他與師妹九歲紅杏兒(賈青飾)青梅竹馬的愛情讓旁人豔羨不已。然而天有不測風雲，“獅子黑”趙六先後經曆了父親被日軍殘殺，妻子被惡徒霸占生死未卜，師弟的背叛與陰謀算計，自己身陷囹圄，受盡酷刑，九死一生。在被八路軍解救之後，毅然投身革命，一身絕技、一腔熱血組建了自己的的“獅子營”，帶動起整個晉西北人民奮起反抗日寇和漢奸的熱潮和風暴，成就一代抗日傳奇英雄。