1963年的燦爛夏日，懷俄明西部，年輕的牛仔傑克·特維斯特(傑克·吉倫哈爾飾)與恩尼斯·德爾瑪(希斯·萊吉爾飾)因同為牧場主喬·阿桂爾(蘭迪·奎德飾)打工而相識，傑克比較健談，且騎術高超，恩尼斯自幼小父母雙亡，性格內向寡語。人跡罕至的斷臂山深處，高山牧場的放羊工作單調而艱苦，隨時有遭遇野獸襲擊的可能，供傑克與恩尼斯棲身的帳篷狹小得隻能睡下一人，另一人不得不睡在露天篝火旁，起初二人各自放羊，少有交流。直到有一天，二人晚飯時喝多了酒，是夜又分外寒冷，於是傑克與恩尼斯同帳共裘而眠，在酒精與荷爾蒙的作用下，他們之間產生了“不該產生的事”，空虛寂寥讓讓兩個19歲的青年彼此相愛了，一個人做飯，另一個放羊，篝火邊長談，帳篷內歡愛，同性間的純美真愛伴隨二人度過了人生中最美好的一段夏日時光。