1939年初，日寇占領兩廣，留守堅持作戰作戰的東江縱隊組建了一支城市遊擊隊。這支部隊和普通的遊擊隊不同，它的戰場在光怪陸離的都市。遊擊隊的隊員們各個身懷絕技。他們潛入敵人占領的核心，給日寇沉重一擊。麵對凶悍的日本特高課和狡猾的特高課首領北辰新作，隊長祁中衛巧妙部署，隊員們緊密配合，取得了一個又一個勝利。太平洋戰爭爆發，祁中衛率領遊擊隊成功營救英國情報官和美國飛行員。北辰新作緊追不舍，準備一舉剿滅遊擊隊。遊擊隊員們麵對武裝到牙齒的日軍，輾轉騰挪，鬥智鬥勇，終於消滅北辰新作。香港失守後，他們成功撤出，轉戰粵北山區，繼續戰鬥在救亡圖存的第一線！