影片首先給出了2000年安全部門擬定的一份“可疑分子”的 名單，上麵有一個名叫詹姆斯·R·巴斯的人，此人當時正為本·拉登的兄弟薩勒姆工作，而到了2004年2月，這個名字卻從最新公布的名單上消失了。摩爾查閱了更多的資料，發現小布什與巴斯曾經是親密好友，小布什因此而塗改名單，有欲蓋彌彰的嫌疑。“9·11”事件後，布什政府慌忙將十幾名沙特人，包括本·拉登的家屬驅趕出境，其動機也十分可疑。影片的鏡頭隨即轉向伊拉克戰場：父親抱著被炮火燒焦的孩子，平民被彈片感染的腿部腐爛見骨，美軍軍人則對俘虜肆意取笑……而在美國本土，參戰者的家屬等來的卻是一紙陣亡通知。伊拉克戰爭傷害的不僅僅是當地人，更包括無數低收入的美國普通家庭。