1944年，第二次世界大戰即將結束，納粹的殘餘黨羽試圖利用黑魔法的力量拯救自己瀕臨滅亡的命運，不過，他們沒有達到目的，同盟國軍隊的一個小分隊趕到從事秘密儀式的地點，雖然他們驅散了施魔法的人，但撒旦之子——地獄男爵(朗·普爾曼飾)已經被黑魔法召喚到了人間。不過，與眾人想象的不同，地獄男爵並沒有站在邪惡的一方，他加入了同盟國，被教授布魯姆(約翰·赫特飾)收養，並為美國政府完成各...